Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine
Emploi Conseil juridique - Cabinets d'avocats
Rennes, 35, Ille-et-Vilaine, Bretagne
À propos de Fairlie
Fairlie, cabinet de gestion de patrimoine basé à Rennes, accompagne depuis plusieurs années des cadres-dirigeants, chefs d'entreprise et famille dans la structuration, la valorisation et la transmission de leur patrimoine.
Notre ambition : renforcer notre offre d'accompagnement personnalisé en créant une fonction de secrétariat privé.
Missions principales
Sous la responsabilité des conseils en gestion de patrimoine associés du cabinet, vous aurez pour mission d'assurer la coordination et le suivi administratif, financier et patrimonial des dossiers clients dans un cadre exigeant et confidentiel.
Les missions qui vous seront confiées sont variées et transversales :
Suivi administratif et financier :
- Assurer le reporting financier et immobilier pour chaque client (synthèses patrimoniales, valorisations et suivi des actifs) ;
- Suivre les encaissements des loyers, les appels de charges, les remises en location, et les besoins éventuels de travaux ;
- Préparer et transmettre les éléments nécessaires à la comptabilité des sociétés (documents, justificatifs, factures, relevés.) ;
- Assister les familles dans la préparation des déclarations fiscales[...]
